Nàng nữ phẫn nam trang du ngoạn giang hồ tình cờ gặp chàng cùng chàng kết nghĩa kim lang.
Nàng Hoàng Nhan Uyển Lan là công chúa thiên triều xinh đẹp bướng bỉnh thường trốn khỏi hoàng cung chỉ để gặp chàng.
Chàng Mộ Dung Khách là hiệp khách giang hồ soái khí ngút trời nhưng đối với vị huynh đệ kết nghĩa lại rất ôn nhu dịu dàng.
Hai người cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa giúp đỡ dân chúng.
Chàng thổ lộ rằng đã động tâm vì nàng nhưng lại sợ mang tiếng xấu là đoạn tụ cho nàng.
Nàng yêu chàng nhưng ngại danh phận công chúa nên vẫn chưa để lộ thân phận nữ nhi . Nàng đến gặp phụ hoàng để nói rõ sự tình mong phụ hoàng thành toàn cho nàng.
Long nhan tức giận sai người bắt chàng xử tội.
Nàng mạo hiểm mạng sống cứu chàng, cùng chàng hợp sức chống lại binh lính.
Hai người cùng nhau bỏ trốn.
Nàng đem thân phận nói cho chàng biết, tưởng chừng 2 người sẽ hạnh phúc nhưng chàng lại bỏ nàng và đi.
Để lại cho nàng 1 bức thư với dòng chữ :"Thật xin lỗi nhưng ta chỉ thích nam nhân mong nàng sẽ tìm được hạnh phúc cho mình"
Nàng đau đớn, bạc tóc chỉ sau một đêm ẩn cư vào rừng sâu mặc kệ thế gian.
40 năm sau nàng tình cờ gặp lại đệ đệ chàng . Hắn kể cho nàng nghe về chuyện của chàng.
Thì ra khi xưa là phụ hoàng bắt chàng đi, ép chàng để lại bức thư kia để làm nàng tuyệt vọng .
Nàng trở về hoàng cung mong lại gặp chàng.
Hoàng cung vẫn như xưa nhưng chỉ là vật còn người mất , nàng cầu xin ca ca - là hoàng đế hiện tại nói cho nàng biết chàng đang ở đâu. Ca ca dẫn nàng đến mộ chàng.
Chàng chôn trong hoàng lăng cùng phụ hoàng. Trên lăng có ghi chữ Đến chết không rời.
Nàng thổ huyết tại chỗ rồi cũng ra đi.
-------------------
42 năm trước
Hoàng đế Hoàng Nhan Phục cải trang vi hành tình cờ gặp Mộ Dung Khách tuy chỉ là đi qua nhau nhưng tình cảm trong lòng ngài giành cho chàng lại sâu đậm.
Ngài tìm mọi cách để truy tìm tung tích của chàng nhưng vì chàng là hiệp khách bốn biển là nhà nên vẫn bạc vô âm tính. Ngài đau khổ vô cùng.
Không ngờ 2 năm sau ngài lại gặp lại được chàng. Nhưng con gái ngài lại đem lòng yêu chàng.
Ngài ghen tị, ngài muốn lập tức đem chàng trở thành của riêng mình.
Hạ lệnh giam chàng lòng ngài đau như cắt. Ngày ngày vị hoàng đế nào đó vẫn đều tới thăm chàng. Nhưng chàng luôn chống lại .Ngài tức giận đem đặt dưới thân khiến chàng trở thành người của mình.
Sau khi biết được chàng đã trốn đi cùng con gái mình ngài đau lòng vô cùng: "Cuối cùng Khách Khách vẫn chọn bỏ rơi ta"  Ngài đau buồn nói.
Ngài quyết định phải tìm bắt chàng về bên mình giáo huấn thật đau.
Riêng chàng từ ngày trốn khỏi hoàng cung lại bất giác nhớ nhung cẩu hoàng đế kia, nhớ từng lời nói sự ân cần mà hắn giành cho chàng. Chàng đã yêu hắn.
Lòng chàng rối rắm bên nghĩa bên tình chẳng biết chọn ai.
Hoàng đế tìm đến nơi chàng ẩn náo. Chàng quyết định về bên ngài.
Chàng để lại bức thư từ biệt nàng, hoàng đế vẫn yêu con gái nên định khi con từ bỏ trở về hoàng cung sẽ kể mọi chuyện với nàng.
Nhưng mọi chuyện trên đời đều khó mà nói trước được....
Hết Phần 1