Dreamswap là 1 trong những bản chuyển đầu tiên của Dreamtale. Cốt truyện của Dreamswap không mấy đơn giản, nó hình thành từ câu chuyện của từng nhân vật trong AU, rồi tập hợp lại thành 1 cốt truyện gốc, nhưng vẫn xoay quanh câu chuyện của 2 anh em Dream và Nightmare. Trong Dreamswap do có rất nhiều Sans, nên ở đây tác giả và fan đã quyết định sẽ gọi các Sans bằng tên AU hoặc biệt danh cho gọn.
Câu chuyện gốc của Dreamswap bắt nguồn từ vũ trụ chính, Dreamswap. Nhìn Dreamswap có vẻ như 1 câu chuyện bình thường và hài hước, nhưng ít ai biết được phần truyện được ẩn sâu bên dưới nó. Cảnh báo là tốn khá nhiều nước mắt đấy, mặc dù bề ngoài thì có vẻ vui vui. (Hay lắm, Kai)

Nhân vật: Trong Dreamswap có 7 nhân vật chính, ngoài ra là 4 nhân vật khác không có vai trò trong cốt truyện. Trong 7 nhân vật chính có 1 con người, cũng là con người duy nhất trong vũ trụ. Các người xương đều tên là Sans, trừ Nightmare, Underswap Sans ở đây có tên là Blue, Cross Sans ở X-tale, chuyện bắt đầu ở hậu Underverse, chiến tranh vũ trụ phiên bản nên ngoài Cross thì không ai biết về cuộc chiến đó cả. 6 nhân vật chính, không tính con người, được đổi tính cách với nhau. Đối với 2 anh em Dream và Nightmare thì người làm anh là Dream.

Nhân vật: Dream (Dreamswap Sans), (Dreamswap) Nightmare, Cross (X-tale in original), Ink (Inktale Sans in original), Blue (Underswap Sans in original), Error (Errortale Sans in original), Ani (con người), Dust (Dusttale Sans in original), Horror (Horrortale Sans in original), Killer (Killertale Sans in original), Color (Othertale Sans in original). Original Dream Sans and Nightmare by Joku.blog.

Sơ đồ hoán đổi tính cách: Dream – Nightmare, Cross – Ink, Blue – Error.

CỐT TRUYỆN

Câu chuyện bắt đầu ở Dreamtale.
Nơi đây tồn tại 1 loại cây cảm xúc, Loài cây này có tổng cộng 200 trái táo, và có 2 loại táo khác nhau: Vàng và tím, lần lượt ngự trị bởi các cảm xúc tích cực, tiêu cực.Cây cảm xúc được coi sóc và bảo vệ bởi 2 người bảo vệ, Dream là phần táo tích cựccòn Nightmare là phần tiêu cực.
Dream, người anh trai lớn, anh ta tuy có chứa cảmxúc tích cực từ táo vàng nhưng tính cách anh lại khá trầm lặng, khác hẳn cậu emtrai tinh nghịch, Nightmare của anh. Tuy là anh lớn, nhưng anh vẫn giữ những ý nghĩ trẻ trâu như 'Mình cần được giải cứu' hay 'Thế giới chỉ tốt đẹp nếukhông có người xấu'. Dream luôn muốn loại bỏ tất cả sự tiêu cực trên thế giới,anh nghĩ rằng điều đó sẽ làm thế giới tốt hơn, nhưng anh không biết vuc trụ sẽ mất cân bằng nếu anh làm thế.
 Nightmare không quan tâm đến những suy nghĩ của Dream. Cậu là 1 cậu bé vui vẻ, hòa đồng, mặc dù cậu là người bảo vệ của sự tiêucực và không ai quý cậu cả. Nhưng Nightmare có 1 tinh thần mạnh mẽ, cậu có sự khoan dung và cậu không bao giờ muốn đi theo bản chất xấu của mình.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, cho tới ngày Dream ăn quả táo vàng. Nightmare đã cố ngănkhông cho điều ấy xảy ra, nhưng 1 mình cậu có thể làm được gì chứ. Ngay sau khi Dream ăn hết tất cả táo trên cây cảm xúc, anh ta bắt đầu biến đổi. Đôi cánh vàng, gần như trong suốt và sáng chói mọc ra từ lưng anh, vòng hào quang sáng rực tỏa quanh anh, đó là hội tụ của tất cả sự tích cực trên thế giới. Nightmare may mắn hái được quả táo đen cuối cùng, thứ nắm giữ sự tiêu cực của cả thế giới, và ăn 1 quả.
Dream sẵn sàng làm tất cả điều gì để hủy hoại chút cảm xúc tiêu cựccòn lại của thế giới, trong cả 2 quả táo, quả táo trong cơ thể cậu và con gà, Nightmarebiết rằng, Dream giờ đây không còn là anh trai của cậu nữa. Vậy nên cậu cần phảithoát khỏi đây ngay, để bảo vệ quả táo, giữ lấy mạng mình.

Ngay sau khi thoát ra khỏi Dreamtale, chỉ mỗi Kevin, chú gà Kevin hiện tại đang giữ sự tiêu cực còn lại của vũ trụ, bầu bạn với cậu. Cậu sống ẩn dật trong 1 ngõ, nhưng dường như không ai để ý tới cậu vì họ đang đắm chìm trong cuộc sống hiện đại. Ma thuật của Nightmare tạo ra 1 cây thương, có đầu hình mặt trăng và có thể biến thành bất cứ 1 đồ vật nào cậu muốn. Nightmare có thể mở cổng tới thế giới khác cùng ma thuật của mình.
Rồi tới 1 ngày, cậu gặp Cross. Đó là 1 bộ xương cô đơn, trong 1 thế giới chỉ có 1 mình anh. Anh ta kể với Nightmare, anh từng có 1 người bạn thân, Ink, nhưng cậu ta đã đi theo Dream rồi. Cross nói rằng anh rất ghét Dream vì đã cướp bạn của mình đi. Nightmare an ủi Cross, 2 người họ trở nên thân thiết ngay sau đó. Cross nói với Nightmare là cậu có thể chuyển đến ở cùng nhà của Cross.
Không lâu sau, Cross và Nightmare gặp được Error. Error có 1 chút quan hệ với Blue nhưng không rõ. Họ trở thành bạn bè, cùng chung sống trong nhà của Cross và lập nên hội có tên là Meme Squad, chống lại Dream. Họ trở thành bạn tốt, chơi game cùng nhau, cùng đi quậy phá và đùa với cảnh sát. Nightmare và Cross thường ra ngoài cùng nhau, nhưng Error không thực sự chắc chắn 2 người họ đi đâu hay làm gì, vì cậu chỉ ở nhà, may vá và chờ 2 người kia đi chơi về. Họ sống vui vẻ với nhau, cho dù họ luôn phải thay đổi địa điểm sống vì bị Dream truy nã.

Về phần Dream, sau khi ra khỏi Dreamswap, anh ta bay tới các vũ trụ khác để thu nhặt đồng minh, cùng anh thanh tẩy thế giới. Và anh đã gặp Ink. Anh đã quyết định chọn Ink và bỏ Cross ở lại vì anh nghĩ Cross rất kém cỏi. Sau khi cùng Ink đi tới 1 vũ trụ, anh ở trong 1 tòa lâu đài, lập nên tổ chức Justice Reigns (Công lí trị vì) để truy nã những tội phạm trong cả đa vũ trụ, trong đó có Nightmare. Anh đã liệt Nightmare vào danh sách "Những tội phạm bị truy nã công lí nhất", đặt lệnh truy nã và tự tay bắt Nightmare về mặc dù lần nào Nightmare cũng lẻn được. Anh luôn phải thâu đêm để viết báo cáo hoặc làm việc giấy tờ, mặc dù anh không thích nhưng đó là bắt buộc.
Rồi 1 ngày, anh gặp Ani. Ani là 1 con người, không có giới tính, nhưng anh yêu họ và đưa họ về cùng Justice Reigns. Éo le làm sao, Ani bị mắc bệnh hiểm nghèo (Ung thư máu), dù Dream đã cố chữa trị nhưng không có kết quả gì. Ani và Dream có 1 cốt truyện riêng (A letter to no one) nhưng mình sẽ viết về nó sau, vì nó là cả 1 Series do tác giả làm. Và thế là, khi không được chữa trị, Ani đã chết. Cái chết của Ani là 1 cú shock lớn đối với Dream, mặc dù anh vẫn cảm thấy luôn có Ani bên cạnh nhưng điều đó càng lắm anh thấy hối hận hơn (Ink có thể nhìn thấy hồn ma của Ani đấy).
Sau cái chết của Ani, Dream trở nên nhẫn tâm hơn, anh trầm hơn và càng cố để giết được Nightmare. Rồi tới 1 ngày, có 1 lá đơn muốn nhập việc tại Justice Reigns, là của Blue. Dream đã chấp nhận và giao Blue đi làm công nhân dưới sự điều hành của Dream. Vì anh ta có năng lực nên Dream đã thăng chức và Blue trở thành nhân viên cấp dưới Ink, dùng anh ta trong nhiều việc, kể cả đi bắt Nightmare và hội của cậu ấy. Vì mới được nhận nên Blue không hề biết đến Ani, mặc dù đôi lúc có nghe Ink hay Dream nhắc tới họ.
Ngoài ra, ở Justice Reigns cũng không thoát khỏi những trò nghịch của Blue, Ink hay Dream, nhưng Ink là ít nhất vì cậu ta khá nghiêm túc, Dream thì nhiều hơn, vì anh ta không thể kiềm chế bởi những trò chơi khăm, những trò đùa của Nightmare và hội của cậu lên Justice Reigns, dù anh khá trầm, do tác giả làm.