Sau khi Gray và Juvia rời đi, hội FT ngày càng lạnh lẽo hơn, không khí trong hội chùn xuống ê chề: Natsu và Gajeel không còn tâm trạng để đánh nhau nữa; Erza và Jella trở nên lạnh lùng hơn; Lucy, Lisana và Levy thì không còn ăn mặc hở hang nữa thay vào đó là những chiếc áo cổ cao tay dài, mang vớ gần đến đùi và giày cao gót; Laxus và Lôi thần đội chỉ biết mang bộ mặt chán chườn đến hội uống bia đến chiều thì về ngủ; Mira bình thường mặc chiếc đầm dài đến chân nay khoác thêm cái áo khoác màu vàng kem bên ngoài và ít nói hơn trước rất nhiều. Phía còn lại của hội thì ảm đạm cũng không kém: Cana thì chỉ ngồi 1 góc uống rượu với vẻ mặt chán chườn; Romeo thì đi làm nhiệm vụ liên tiếp; Wakaba và Macao thì ngồi uống bia lâu lại lôi chuyện của Gray ra mà chế nhạo. Cả hội cãi nhau liên miên vì chuyện của Gray và Juvia, tình hình càng ngày căng thẳng, HT Makarov thì trốn trong phòng với Mavis không nói gì. Người ngoài nhìn vào mà cảm thấy hội trở nên âm u hơn.

Dạo gần đây, nghe đồn có 1 hội mới thành lập, là mối đe doạ cho các hắc hội, nhưng chưa bao giờ thành viên trong hội này lai vãng đến Magnolia. Đặc biệt hơn, HT của hội này chỉ được biết đến với tên Davil và HP là Dark Angela, ngoài ra những thông tin khác cũng như thành viên trong hội đều được bảo mật tuyệt đối hoàn toàn. Tuy nhiên những nhiệm vụ mà mọi người dân đưa ra họ đều hoàn thành xuất sắc và nhanh, chính vì vậy nhiệm vụ của các hội khác không còn nhiều như trước đây, đặc biệt là hội FT là hoàn toàn không có lấy 1 nhiệm vụ, mà nếu có thì cũng chỉ đích danh thành viên của nhóm Erza ngoài ra những người còn lại cơ may khả năng được làm nhiệm vụ là 0%.

Hội FT ngày càng suy sụp, lại thêm nội bộ mất đoàn kết, người bàn ra tiếng vào ngày càng nhiều, họ nói FT sắp đến ngày phải giải tán. Nhưng vẫn không có gì qua 2 năm vẫn căng thẳng như vậy.

Ở 1 nơi xa xôi nào đó tại hội Fairy Dark

Có 1 chàng trai ngồi trong 1 căn phòng có ánh đèn mờ nhạt, tay ôm eo 1 cô gái tóc xanh biển xoăn xoã dài mặc bộ váy cúp ngực đen dài đến nửa đùi, còn cô gái ngồi bắt chéo chân trên đùi anh. Cô dùng ngón trỏ vẽ vẽ lên ngực anh khẽ nói:

- Chắc cũng sắp đến lúc rồi anh nhỉ?

Chàng trai nhếch miệng cười:

- Ừ

Anh hôn lên tóc cô gái rồi cười nhạt:

- Fairy Tail, sắp đến lúc các người phải trả giả cho những gì mà các người gây ra rồi

Cùng lúc đó tại hội Fairy Tail

Bầu không khí lại trầm xuống, tiếng than vãn lại vang lên:

- Lại không có nhiệm vụ

- Cứ như vậy thì làm sao trả tiền nhà?

- Nhiệm vụ toàn là yêu cầu đích danh, cứ như vậy thì có nước ra ngoài đường ở

- Sao nhóm nó hên nhỉ

Vâng, đó là tiếng than vãn của Wakaba và Makao