Sau khi FT giải tán được 1 năm thì không hiểu lí do gì mà Lyon đã rời khỏi Lacmia Scale và đi lang thang khắp nơi nhằm tìm kiếm sức mạnh cho mình, nhưng tình cảm của hắn dành cho Juvia cũng ngày 1 lớn thêm. Khi hay tin Fairy Tail tái lập lại hắn định xin gia nhập nhưng cảm thấy vậy quá nhanh.

Một năm sau đó, Lyon xin vào FT nhằm chinh phục Juvia, khi vừa gia nhập thì Lyon hay tin Gray và Juvia đã chính thức hẹn hò. Hắn cảm thấy suy sụp thì con người khác trong hắn trổi lên quyết tâm loại bỏ Gray để cướp Juvia từ tay anh. Trong đầu luôn toan tính những âm mưu, nhưng Erza, Mira, Laxus và Lôi Thần Đội thấy hắn cư xử khác thường hơn ngày xưa nên quyết định theo dõi hắn mọi lúc, Juvia thì dõi theo Gray vì lo cho sức khoẻ của anh

Trong 1 buổi chiều nọ, hắn hẹn anh ra bờ sông để nói chuyện, nhóm Erza thấy nghi ngờ vì biết hắn thích Juvia sẽ tìm cách hại Gray nên đã theo dõi, Juvia thì cảm thấy bất an cho Gray nên theo anh nhưng không cho anh phát hiện. Đến bờ sông hắn nói gì hết chỉ đấm cho anh ngất đi và tự hành hạ mình đến khi không sử dụng được ma thuật thì chạy về hội nói anh và hắn có vài xích mích, anh kìm chế không được đã đánh hắn thế này. Cả hội nghe được thì giận dữ và quyết định ngày hôm sau sẽ đuổi anh ra khỏi hội.

Anh bất tỉnh nằm đó, nửa tiếng sau tỉnh dậy thì thấy cô ngồi cạnh anh, cô nhìn anh cười buồn vì không ngờ ng cô xem như là anh trai lại làm vậy. Bất chợt anh ngồi dậy ôm cô, như hiểu được anh muốn nói gì chỉ xoa nhẹ lưng anh. Nhóm Erza cũng từ từ bước ra cũng nhìn anh thương cảm.

Sáng hôm sau anh đến hội thì Master thông báo anh bị đuổi vì đả thương đồng đội và đồng môn của mình, vừa bước ra khỏi cửa thì Juvia cũng xin Master rời hội, cô đuổi theo anh, anh bảo cô quay về nhưng cô không chịu và nói cô cũng đã rời hội. Cảm động trước tình yêu của cô dành cho mình anh đã nắm tay cô và đưa đi cùng.

Sau 2 năm rời hội Gray và Juvia đã thành lập ra 1 hội mới tên là Fairy Dark do Gray làm Hội Trưởng và Juvia làm Hội Phó, nhằm tiêu diệt Hắc Hội và đồng thời trả thù FT
-------------------------------------------------------
P/s: ai fan Lyon xin đừng đọc, mà lỡ đọc thì xin đừng ném đá mình arigatou.
Mình sơ lược truyện trước nếu các bạn đồng ý thì mình sẽ bắt đầu viết nhé