Son Siwoo là một nghệ sĩ Violin vô tình uống thứ chất lỏng nguyền rủa, đếm ngược cho tới 12 giờ trước khi rơi xuống vực thẳm của cái chết.
Ngay khoảnh khắc vừa tàn nhẫn và cũng đầy rực rỡ ấy, ánh mắt họ chạm nhau và Park Jaehyuk không còn là ma cà rồng lạnh lùng mà hóa thành người tình cuồng si, nguyện lao xuống vực sâu của đau thương và khát khao để đắm chìm trong thứ tình yêu ấy.
Dạ khúc của họ chính là bản Valse dưới ánh trăng máu đã trở thành lời nguyền khi tình yêu và cái chết hòa làm một.

Liệu tình yêu này là sự cứu rỗi cho hai linh hồn đang lạc lõng hay hủy diệt chính họ?