Layla là một cô phù thủy đã hơn 800 tuổi nhưng cô lại có vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành. Còn Michael là một hoàng đế hùng mạnh, hắn có nhiều tài năng nhưng lại không hiểu được tình yêu là gì?.

Trong kinh thành hôm đó, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn làm chảy ba căn nhà liên tiếp. Mọi người đều bàn tán xôn xao họ nói rằng chắc chắn là họ mụ phù thủy sống ở trong rừng đã gây ra. Chuyện này nhanh chóng đến tai Michael. Hắn đã triệu tập lính để đến chỗ của mụ phù thủy đó
Hắn đã đến tìm mụ phù thủy đó. Hắn la to

"Ngươi mau ra đây, mụ phù thủy kia, ngươi đã gây ra quá nhiều tội bây giờ đã đến lúc phải trả giá"

Mụ phù thủy từ từ bước ra ngoài, không giống như lời đồn đại của người dân, mụ phù thủy này thực sự rất xinh đẹp, không già nua xấu xí.

Layla: "Chuyện gì ạ ?" // nhẹ nhàng hỏi //

Michael: "ngươi là phù thủy, ngươi nên chịu khuất phục và theo ta" // hùng hổ nói //

Layla: " ta đã làm gì ngươi chứ, ta đã làm gì sai "

Michael: " ngươi đốt ba căn nhà trong kinh thành của ta, bây giờ ngươi phải trả giá "

Layla: " ta không hề đốt bất cứ thứ gì, ta đã trong khu rừng này hơn 50 năm rồi và chưa một lần ra khỏi đây làm sao lại đốt được chứ"

Michael: " ta không cần biết dù sao ngươi là phù thủy, phù thủy thì sẽ bị đốt trên thánh giá để rửa tội của ngươi "

Nói xong Michael cử binh lính vào nhà bắt Layla. Cô chỉ biết chạy bằng lối thoát hiểm kia và chạy sâu vào rừng. Cô không muốn làm hại ai nên cô đã trốn đi. Nhưng hắn ta lại vẫn đuổi theo. Binh lính đã bị lạc đường hoặc trúng những cái bẫy cô đặt ra. Bây giờ chỉ còn hắn tiếp tục đuổi theo bạn đến tận vách đá sâu. Hắn đã xuống dằn co với cô. Cô thì né qua né lại đến mức vì máu trẻ liều lĩnh của mình mà Michael đã rơi xuống vách đá cao. Không có điểm tựa hắn tiếp tục rơi. Nhưng layla đã kịp cứu hắn và cả hai đều rơi xuống nước....