Hiện giờ trên sân đấu Natsu và Yuki đang đứng đối nghịch nhau. Cả hai đang chuẩn bị chiến đấu thì:

- Mời cậu lên trước.

Yuki cất giọng, một giọng nói ngọt nhưng lại có vài phần của sự thách thức cùng với một nụ cười giả tạo. Natsu biết mình ko phải đối thủ của cô gái này, nhưng ko thể ko đánh. Trên tay cậu bất đầu có một nhọn lửa đỏ, bay nhanh đến chỗ cô. Yuki nhanh chân né đòn, cô nhảy lên cao. Ko hiểu sao khi đánh cô, một cảm giác kì lạ ập đến làm cậu cảm thấy rất khó chịu. Trong đầu cậu xuất hiện những hình ảnh mà cậu ko muốn thấy. Những kí ức mà cái ngày cậu làm cô đau, làm tổn thương cô, làm cô mãi mãi rời xa cậu bỗng ùa về khiến cậu ôm đầu hét lên. Nhân cơ hội đó, Yuki nhanh tay đấy roi đánh Natsu bay xa làm cậu bất tỉnh. M.n trong hội Fairy Tail hốt hoảng, vội đưa cậu vào phòng y tế điều trị.

Ngày hội đầu tiên đã kết thúc, các đội khác cùng hội mình trở về ăn mừng. Chỉ có riêng Fairy Tail là đã ba năm rồi m.n ko còn biết đến hai chữ " ăn mừng" như thế nào? Không khí trong phòng rất khó chịu, đáng lí ra họ ko nên cho Natsu tham gia mới phải. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra làm m.n chú ý đến người con trai tóc đen, mắt đen bước vào:

- Natsu sao rồi?

Zeref hỏi nhưng khi nhìn thấy Natsu anh liền biết câu trả lời.

- M.n có thể ra ngoài được ko? Tôi muốn ở một mình với Natsu.

M.n ko nói gì, tất cả ra ngoài để hai anh em họ một mình. Họ định đi nói với Laxus chuyện đưa Natsu ra và đổi người để thi đấu vào ngày mai thì:

- Ze...zeref, t...tại sao anh lại ở đây?

Erza và m.n vô cùng ngạc nhiên khi thấy Zeref, Mavis và Laxus đang nói chuyện gì đó. Zeref ko biết gì hỏi lại:

- Ý cô là sao? Tôi luôn ở đây mà.

- Phải đó Erza, Zeref luôn ở cùng ta từ lúc đại hội bất đầu tới giờ mà.- Mavis nói.

- Ngài Mavis, Zeref và tôi đang nói về việc cho Natsu ra và để ai đó thế chỗ cậu ấy vào ngày mai. Có chuyện gì sao Erza?

- Nếu Zeref ở đây, vậy người đã ở phòng y tế hồi nãy...- Gray nói

- Là ai?- Juvia tiếp lời.

- M.n, mau quay lại phòng y tế mau, Natsu đang gặp nguy hiểm.- Erza ra lệnh cho m.n quay lại.

Ko chằn chừ, tất cả chạy nhanh đến chỗ Natsu đang nằm trong phòng y tế.  Trên đường đi, m.n đều khắc mắc, kẻ đó là ai, tại sao có thể giả danh Zeref- Hắc pháp sư mạnh nhất lịch sử. Trong vài phút, cả hội đã tới được phòng y tế. Ko chờ đợi, Gray cùng Gajeel đập cửa bước vào trong, chỉ thấy người đó đứng nhìn Natsu, hình như cũng có tiếng nấc. Zeref sững sờ lên tiếng:

- Ngươi là ai? Tại sao lại giả dạng ta? Ngươi định làm gì em trai ta?

Cậu vừa nói xong thì người đó phát sáng, trong ánh sáng đó m.n đều nhìn thấy người con gái tóc vàng vẫn đang đứng nhìn Natsu mà khóc. Levy, Mira, Cana cùng Lisanna ko kiềm được lên tiếng gọi tên một người vừa xuất hiện trong đầu họ:

- Lu...Lucy?

Tất cả chưa kịp định thần lại thì người con gái đó biến mất trước sự ngỡ ngàng của m.n. Trong cơn mê, Natsu đã gọi tên một người mà hai hàng nước mắt cứ rơi ko ngừng:

- Lu...cy.