"Lose-Lose"

Wonwoo và Mingyu là hai mutant sống ẩn dật trong một thị trấn nhỏ hẻo lánh. Wonwoo sở hữu khả năng điều khiển tâm trí còn Mingyu có sức mạnh thể chất gần như vô địch.

Có lẽ cuộc sống của hai người vẫn sẽ mãi bình yên nếu cậu không phát hiện ra anh sử dụng năng lực thao túng ký ức để tạo ra một viễn cảnh thế giới đẹp đẽ và chẳng có gì làm hại họ.

Thế giới bên ngoài kia đầy rẫy sự hỗn loạn, mutant bị chính phủ đuổi bắt và giết hại, những nhóm quân kháng chiến nhỏ lẻ chỉ như ngọn đèn trước gió, nhanh chóng bị dập tắt.

Để bảo vệ giống loài của mình, Mingyu quyết định chia tay anh và tham gia vào đoàn quân nổi dậy, mặc cho Wonwoo có ra sức can ngăn, anh không muốn cậu chịu chung số phận với những mutant xấu số, đó cũng là lý do vì sao anh sửa đổi ký ức của cậu suốt thời gian qua.

Bỏ ngoài tai tất cả những lời biện minh, tức giận vì bị chính người yêu thương phản bội lời hứa "luôn thành thật với nhau", thêm nữa, cậu không chịu được cảnh những người anh em mutant nằm dưới họng súng lạnh lẽo của con người. Mingyu rời đi mà không nhìn lại anh một lần nào.

Vài năm sau, theo lời của Jihoon, người dẫn đầu đoàn quân kháng chiến, Mingyu buộc phải quay trở lại tìm Wonwoo, năng lực của anh sẽ giúp nhóm nổi dậy chiếm ưu thế.

Nhưng tất cả đã muộn. Thị trấn xinh đẹp nay chỉ còn là đống đổ nát, ngôi nhà mà họ cùng chung sống đã bị thiêu rụi và thứ còn sót lại là những vệt máu khô đen dưới lớp tro bụi. Không có một manh mối về tung tích của Wonwoo. Còn sống hay đã chết?

Trong một trận chiến giáp lá cà với quân lính, nhóm của cậu gần như bị tiêu diệt nếu không có sự giúp đỡ của một nhân vật bí ẩn.

Hội Dark Side, tuy cùng chung mục tiêu đánh bại quân chính phủ với các nhóm nổi dậy khác nhưng cấp độ của họ lại trên vài ba bậc, Dark Side tập hợp những mutant mạnh nhất, tàn nhẫn nhất và sẵn sàng xuống tay với chính đồng loại nếu như đi ngược lại lợi ích của họ.

"Mingyu", cậu nhận ra giọng người đó, người mà cậu đã bỏ lại một mình với tất cả những ký ức giả tạo. "Hai ngày sau khi cậu bỏ đi, quân lính đã tới và giết tất cả mọi người, kể cả tôi. Nếu không nhờ Soonyoung, tôi đã không thể quay lại. Cậu ấy giúp tôi giết chết Wonwoo yếu đuối của quá khứ và tạo nên tôi của hiện tại. Tàn nhẫn hơn và mạnh mẽ hơn. Cuộc chiến sắp tới sẽ đổ rất nhiều máu và đó là điều chúng tôi muốn. Hai bên sẽ thương vong nhưng chiến thắng lớn cần sự hy sinh vĩ đại. Càng nhiều nhân mạng ngã xuống, cuộc chiến này sẽ càng sớm kết thúc. Từ giờ tới khi đó, Kim Mingyu, đừng có chết. Cậu phải chứng kiến tôi vì cậu mà trở nên như thế này. Tôi đã bảo vệ cậu bằng tất cả sức mạnh của mình và kết quả tôi nhận được là sự bỏ mặc đến chết. Cậu cũng đừng nghĩ cản đường chúng tôi, bất cứ con người hay mutant nếu chống lại chúng tôi, đều phải chết"

Mingyu nằm đó, cố gắng tiếp nhận từng lời anh nói, và hình ảnh cuối cùng là Wonwoo rời đi cùng vị thủ lĩnh hội Dark Side - Soonyoung, kẻ có thể phản chiếu mọi năng lực của mutant.

Thời điểm đó, cũng là lúc cậu nhận ra anh và cậu tuy cùng chiến tuyến nhưng thâm tâm đã trở thành kẻ thù. Dù cho cuộc chiến này có kết thúc ra sau thì mối quan hệ của cả hai đều không thể cứu vãn.