Tất cả bắt đầu với sự việc hồi tưởng lại lúc vũ trụ X-Tale chưa bị sao cả, thế giới toàn một màu xám, bên dưới một cái cây to trong khu vực nào đó, dưới gốc cây là những bông hoa vàng với tím, cạnh đó, Ink đang nói chuyện với X-Gaster

- OVERWRITE. Một sức mạnh có thể thay đổi hoàn toàn Dòng thời gian...Một thực tế hóa của một Vũ trụ Thay thế khác...(Mọi người thông cảm, mình không thể viết chữ Winddings trên này được)

X-Gaster đưa tay ra trước mặt anh, làm hiện ra khả năng OVERWRITE cho Ink xem

(Trông khả năng đó như này)

- Đ-đó là cách nó sẽ hoạt động với thí nghiệm trong tương lai của tôi.

- ...Thay đổi mọi thứ?...Tôi không biết, tôi không nghĩ điều đó sẽ ổn...

 - Nó sẽ không phá vỡ thỏa thuận mà cậu làm với người đó đâu. Đây chỉ như là một trò chơi mà tôi muốn khám phá thôi.

X-Gaster nhìn ra phía nơi X-Frisk và X-Chara đang đứng, Ink cũng quay đầu ra nhìn hai đứa trẻ đang ôm một đống hoa vàng đấy

- Tôi...muốn tìm điều tốt nhất cho chúng. Làm ơn, tôi cần cậu hiểu...Tôi đã luôn mơ về việc tạo ra những thứ như này và...nhờ có cậu tôi đã có đủ sự kiên trì tôi cần.

- Khi tôi tìm được dòng thời gian chính xác để thi hành nó, tôi hứa với cậu rằng mọi thứ sẽ ổn.

Ink quay ra vui vẻ nói với X-Gaster

- Được rồi anh bạn! Tôi sẽ hỗ trợ cậu với bất cứ thứ gì cậu cần. Bất kì thứ gì cho sự sáng tạo tốt nhất của cậu!

(Hết hồi tưởng, quay lại thực tại)

- ...Ông ta muốn điều tốt nhất...ha. Nhìn cái nơi chúng ta đang ở bây giờ vì ông ta đi

- Mấy người sẽ phải hối tiếc về mọi thứ mà mấy người đã làm với bọn ta...

X-Chara đưa tay ra, khả năng OVERWRITE xuất hiện

- Và ta sẽ bắt đầu với tất cả các dòng thời gian mà cả hai đều rất ngưỡng mộ...

Họ nhấn vào nút đó, mọi thứ xung quanh thay đổi ngay tức khắc. Tay của Swap!Chara xuất hiện một con dao, khung cảnh của sảnh phán xét xuất hiện, Swap!Sans kinh hoành nhìn thấy Swap!Papyrus cầm một khúc xương nhọn đâm xuyên qua người Swap!Chara, họ đánh rơi con dao và nước mắt chảy ra. X-Chara đứng đằng sau quan sát hết và vẻ mặt của Swap!Papyrus lúc đấy rất kinh hãi về việc mình đã làm

- Ngươi vẫ chưa đủ nhanh đâu. phiên bản khác của tôi___X-Chara

Linh hồn của Swap!Chara tan biến dần, họ đang mất đi sự quyết tâm, nước mắt cứ chảy ra liên tục, có vẻ việc ghi đè đã biến dòng thời gian hòa bình (Pacifist) này trở thành dòng thời gian diệt chủng (Genocide) ,và Swap!Chara đã bị phán xét bởi Swap!Papyrus

- Papyrus...___Swap!Chara

 Ghi đè thêm lần nữa, mọi thứ lại trở lại, vết đâm biến mất, nhưng đằng sau Swap!Papyrus là Swap!Sans có mảng lỗi hình chữ X ở trên mặt đang cầm khúc xương nhọn lao đến tấn công Swap!Papyrus. Anh nhanh chóng quay người lại phi một khúc xương nhọn xuyên qua người Swap!Sans, cùng lúc này thì Swap!Sans trở lại bình thường

- Tại sao họ lại tra tấn chúng ta...?

- Chúng ta đã làm gì họ...?

Nightmare nhìn thấy sự việc này thì không hài lòng cho lắm, hắn thả Ink xuống, tan chảy ra rồi đến chỗ X-Chara

- NÀY. Chúng ta đã đồng ý là ngươi sẽ không giết ai cơ mà...

X-Chara cười và mở khả năng OVERWRITE lên

- Đừng lo, Nightmare. Với sức mạnh này, không ai chết trong dòng thời gian này cả. Mọi người sẽ đều quay lại, và họ sẽ hứng chịu đủ với những gì ngươi muốn.

- Nhưng thử nghĩ về nó xem, một câu truyện mà bọn chúng giết nhau còn chưa đủ.

X-Chara nhấn tiếp vào nó, Swap!Papyrus ngã xuống và Swap!Sans quay mặt lại nhìn hai người kia

- ...Tại sao họ hạnh phúc với việc làm này...?

- Haha...vậy ngươi là tài năng bí mật của Cross, huh?___Nightmare

- Ta không phải là một phần của cái bộ xương ngốc nghếch đó.___X-Chara đi ra chỗ khác, mở OVERWRITE lên

- Cậu ta khóa tôi trong cơ thể cậu ấy vì nghĩ rằng ta sẽ không gây ra rắc rối nào nữa...nhưng tên ngốc tội nghiệp đó đã phải dựa vào tôi về tất cả mọi thứ.

Swap!Chara đang ôm Swap!Papyrus thì tự nhiên anh bị nhiễu và sau đó cơ thể bị tan chảy ra và biến thành một sinh vật kì quái, nó gào lên khiến Swap!Chara sợ đến mức không chạy nổi

*Bạn không thể di chuyển.

Sinh vật kia ngay lập tức ngoạm lấy Swap!Chara thì Swap!Sans với một tốc độ rất nhanh đã cứu họ, anh gào lên

- Làm ơn dừng lại!! Để họ yên!!

Nhưng sau đó chính anh cũng bị nhiễu và biến thành sinh vật tan chảy giống với Swap!Papyrus, Swap!Chara không chịu nổi, quỳ xuống che hai mắt lại và cúi mặt xuống

- Làm ơn...dừng lại...

Nightmare thì dùng mấy xúc tu làm điểm tựa vững rồi ngồi lên đó, một tay che mắt kia lại cười

- HAHAHA!! THẾ NÀY VUI THẬT ĐẤY!! TA THÍCH CÁI UNDERSWAP MỚI NÀY RỒI ĐẤY!

Ink thì khoanh tay ngồi đằng kia trong khi X-Chara hỏi

- Ngươi nghĩ sao về câu truyện mới cho dòng thời gian này hả, Ink?

x-Chara bước đến chỗ Ink và anh ngay lập tức nhìn cây cọ vẽ của mình

- Nếu ta có thêm nửa kia nữa, ta đã có thể "nâng cấp" mọi vũ trụ khác hoàn toàn rồi.

- ...Chẳng phải đó rất thú vị sao?

Ink cố với tay đến cây cọ vẽ thì bị X-Chara dùng con dao tím của mình đâm thẳng vào cánh tay

- Vậy là chúng đã được đầy đủ rồi. Huh.

Chân X-Chara dẫm vào người Ink

- Ngươi đang làm mọi thứ rất là nghiêm túc, đúng không?

Họ hạ chân xuống, con dao vẫn để nguyên chỗ đó và lấy cái lọ chất lỏng màu trắng tím đó ra

- Kể cả vậy ngươi cũng không giữ được lời hứa mà ngươi đã làm cho ông ấy.

Ink tức giận dùng chân đá bay cái lọ đấy ra chỗ khác, nó rơi xuống đất và bị nứt một chút, X-Chara nhìn về phía cái lọ, sau đó quay ra nhìn Ink

- Vậy ngươi không định hợp tác...Ổn thôi.

Họ nhảy ra xa và thu hồi cây dao lại, đồng thời hai sinh vật tan chảy kia lao vào Ink và dùng một đống xương nhọn một đầu tấn công anh, Ink ngay lập tức vớ lấy cọ vẽ, đứng dậy dùng nó quật vài khúc xương và nhanh chóng vẽ ra mấy cái gai mực để chặn Blaster của hai cái GB kia, Ink nhảy lùi ra xa, Swap!Sans tan chảy lao đến tấn công anh bằng xương và đồng thời triệu hồi ra một đống GB trên trời nữa, Ink đỡ được đòn xương đó và vẽ quanh người mình thành một quả bóng mực. Vụ bắn của mấy cái GB đã làm mặt đất vỡ ra, Ink thoát khỏi quả bóng mực với một vẻ mặt tức giận, nhìn thấy cái lọ kia, Ink nhay chóng dịch chuyển đến trước khi bị Swap!Sans dùng xương đâm, Ink lấy được nó và nhảy xuống đứng đối đầu với X-Chara, đằng sau anh là một đống đổ nát, Swap!Papyrus xuất hiện ngay trước mặt anh và dùng khả năng điều khiển linh hồn lên cái lọ mà Ink đang cầm, Ink ngay lập tức bị kéo theo cái lọ và anh bị đập cả người vào một đống xương đằng sau. X-Chara dịch chuyển đến, họ định nhảy vào đâm Ink nhưng rồi xuất hiện một ai đó nói tiếng Winddings đang dùng khả năng OVERWRITE trong tích tắc 

(Mình có được cái cảnh này khi tua chậm video lại còn 0.25 và dừng video, sau đó chụp màn hình, vì cái cảnh này biến mất rất nhanh)

Sau đó ngay lập tức có một khúc xương lao từ bên phải sang rất nhanh chọc xuyên người X-Chara khiến họ bay đi và tiếp đó là một khúc xương khác lao thẳng từ trên trời xuống trúng X-Chara, họ nắm người và nhận ra Swap!Sans đã làm việc đó, anh đang cầm hai khúc xương với nước mắt vẫn còn đọng ở hai bên mắt và hiện đang với vẻ mặt tức giận. Swap!Papyrus cũng đã trở lại hình dạng ban đầu và Swap!Chara lào vào ôm anh, anh mỉm cười với Swap!Chara rồi nhìn X-Chara một cách tức giận, cái lọ mà Ink cầm trên tay thì bốc khói trắng lên, X-Chara ngạc nhiên, con dao biến mất màu tím

- Làm thế nào mà các ngươi... 

- ...Cậu có tự hào về những gì mà cậu đang làm ở đây không? Tôi cũng biết những dòng thời gian khác nơi mà tất cả bạn của tôi và tôi đều phải đang đau khổ

- Và bây giờ cậu đã phá hủy cái nơi duy nhất mà tất cả bọn tôi đều đang rất hạnh phúc...

- Để tôi đoán xem...Cậu đang thất vọng lắm, đúng không?

- Làm hại người khác sẽ không phục hồi lại bất kì chuyện gì xảy ra với cậu đâu.

Cái người dùng khả năng OVERWRITE nói ngôn ngữ Winddings ấy lại xuất hiện đằng sau Swap!Sans trong vài giây rồi biến mất làm X-Chara bất ngờ nhìn

(Cách cũng giống như lấy bức ở trên)

- Tôi muốn giúp cậu...Nhưng tôi không thể tin cậu được.___Swap!Sans tức giận